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vr行业投资前十名,恒信东方vr市场

证券日报2021-06-07 20:57紫寻博客68
本报记者 王丽新 随着5G、云计算、 VR /AR等技术快速发展,“元宇宙”(Metaverse...

本报记者 王丽新 

随着5G、云计算、 VR /AR等技术快速发展,“元宇宙”(Metaverse)正加速演化为可以映射现实世界、又独立于现实世界的虚拟空间,现实世界的人可以使用数字身份在“元宇宙”中娱乐、社交、学习和工作等,颇有电影《头号玩家》之感,打破了生活和游戏的边界。 

基于“元宇宙”巨大的发展潜力,谷歌、 Facebook 、 腾讯 等全球科技巨头均加大了对该领域的资源投入。近日,元宇宙概念股Roblox股价连破新高, Facebook 旗下的VR设备新品出货量超出预期,而在A股市场多年深耕与“元宇宙”概念相关产业的 恒信东方 股价也一度上涨。 

带着对“元宇宙”产业的探索和疑问,《证券日报》记者独家专访了 恒信东方 VR平台事业部总经理、东方梦幻虚拟现实技术有限公司总经理甘健,试图揭开这一号称数字化社会发展必然的“元宇宙”领域发展现状、商业模式,以及多家科技巨头布局背后的深层逻辑。 

探索“元宇宙”类似业务  

值得一提的是,目前全球范围内对于元宇宙产业的发展还处于探索阶段,但其未来发展前景,已经受到全球科技巨头的关注。 

在 腾讯 内部的2020年度特刊《三观》中, 马化腾 提出了他对未来的预判——“移动互联网十年发展,即将迎来下一波升级,我们称之为全真互联网。”全真互联网也即Metaverse元宇宙所倡导的,与现实世界平行、相互影响,并且始终在线。 

“ 投资者 平台上近期对‘元宇宙’概念提问确实比较多。Metaverse是一个很难一句话界定的概念,但 恒信东方 认为核心是四个关键词,创造、分享、社交、世界,这是逐步实现的过程,只有前三者构筑完成,才能搭建出‘世界’,也可以理解为一个在虚拟与现实之间的‘文明’。”甘健向《证券日报》记者表示, 恒信东方 一直深耕VR领域,理念是“以技术驱动,以艺术组合,一砖一瓦构建空间世界”,这与元宇宙概念所涉及的理念有类通之处,但并非完全一致。 

据了解, 恒信东方 是一家主要从事数字文化创意内容生产以及技术服务的公司,拥有全 CG 及VR虚拟现实内容的创制能力和切合自身技术特点的 工业化 生产标准,CG及VR技术处于国内领先、国际先进地位。目前,公司涉及两个领域的VR内容创作 产品 ,包括VR娱乐和VR教育,已上线及在开发的产品包括VR游戏《醉铁拳》《兔子岛宝贝》,VR创新型教育解决方案、VR未来教室等。 

此外,近年来, 恒信东方 通过“内生+外延”链接海内外优质资源,逐渐形成一个以“技术+内容+场景”为核心的VR产业生态系统,上市公司及其参股公司打造了《本色中国》《侏罗纪世界VR远征》《拉克斯的魔幻旅程》《VR动物世界》等一系列优秀的VR作品。 

“我们现在相关的业务有三块,一是VR影像、游戏的制作,二是儿童教育,三是LBE城市新娱乐业务。”甘健向《证券日报》记者表示,当前公司最主要做的事,是围绕 线下 社群的引流 发行 模式,是线上线下的贯通。目前来说,线上 用户 引流成本是高于线下的,而且从用户到 付费 用户再到复购用户,也可以说核心用户百分比非常低,甚至不到百分之一。因此,公司线下优势就比较明显,比如国内有数百个点的VR欢乐岛产品,其线下社群核心是依靠头部内容驱动,粉丝用户和高净值用户就会更多,同时线下用户本身就一定是付费用户,因此第一道门槛就比较好过渡。 

此外,关于VR教育和LBE城市新娱乐业务方面,也是线上线下互通的。比如LBE业务是文旅性质业务,打造成为一个虚拟与现实结合的空间,里面会嵌套一些VR内容产品。而类似于TheVoidVR主题公园的VR应用业务,随着VR硬件和内容的两端发展,未来公司也不排除对这个方向探索的可能性。 

定增9.85亿元深度布局VR  

从数字世界发展的维度看,元宇宙并非一蹴而就,过去智能终端的普及、电商/短视频/游戏等应用的兴起、5G半导体基础设施的完善、共享经济的萌芽均是前奏。而当下全球疫情的持续以及Z世代YOLO(YouOnlyLiveOnce活在当下)文化的兴起进一步加速了元宇宙的到来。 

据《证券日报》记者了解,Roblox是首家在招股书中提到元宇宙的公司。2021年3月10日,Roblox以直接上市的方式(DPO)于纽交所挂牌,上市首日涨幅达54.4%,市值一度飙升到400亿美元。2021第一季度,Roblox营业 收入 为3.87亿美元,环比增长140%;2020年公司营收为9.23亿美元,同比增长82%,主要是因为DPU(每日付费用户)的增长。 

据 东吴证券 的一份研报指出,Roblox的收入来源主要是用户在平台内的花销,包括会员订阅服务、付费游戏购买和游戏内虚拟物品销售。而据甘健向《证券日报》记者坦言,公司也将积极构建包括VR游戏在内的不同模块,“未来我们也希望能形成像Roblox这样的平台,但目前还是一步一步先打好基础。” 

“像UnrealEngine、 Unity3D 这样的游戏 引擎 ,更着重于游戏研发和VR内容的创制,覆盖所有领域。”甘健向本报记者表示,“而我们覆盖的其实是垂直领域——游戏与教育。若覆盖领域很大,人力等各方面成本非常高;若做垂直,就能做得更深度,这是公司的优势。在垂直领域,开发者一定是更倾向于选择像我们这样的开发引擎来去做。” 

值得关注的是,对于与“元宇宙”类通的相关业务的布局, 恒信东方 已经有所动作。2019年 恒信东方 发布定增方案,拟向不超过35名特定投资者发行不超过1.06亿股,募集不超过9.85亿元,用于适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统、VR数字资产生产项目、VR场地运营中心三个项目。该方案已于2021年1月25日获批启动募集。 

“从这一次定增来说,核心做一个PGC内容引擎。针对PGC引擎,跟Metaverse有一些关联,但不能等同于Metaverse。因为我们本身就已经有了一个成熟的模式,只是说它可能比较贴近Metaverse,其实就是把每一个游戏产品模块化、通用化,去实现工业化的游戏制作标准。而现在的所有产品都会变成我未来工业化的素材。”甘健向《证券日报》记者解释道,这类似好莱坞影视工业化模式,早期先行攻克一些重资产、高技术含量的内容,有了一定积累后,再跟别人做同类项目,把更多精力、人力和成本放在创意和艺术等内容方面。然后,让公司以及合作的开发者能够更高效、“傻瓜化”地进行素材拼接,构成产品,再往后发展鼓励玩家来组合,也就是促进PGC(ProfessionalGeneratedContent专业生产内容)到 UGC (UserGeneratedContent用户原创内容)的过渡。同步构建一个社交平台,实现UGC内容的分享,一个“世界”就建立起来了。 

但不管当下的规划如何,收入始终是投资者对上市公司投资业务的重点关注指标。 

“前期主要来自于发行游戏,未来主要是来自北美市场的内容发行以及整体的线下收入,其实就VR领域而言,国内目前只是开始。但是VR在北美市场已经呈爆发趋势,包括 Facebook 大量投入宣发资源的VR眼镜,在油管(Youtube)上广告曝光度已经很高了,未来的装机量一定会有一个高增长。”甘健向《证券日报》记者表示, 恒信东方 是最注重运营的VR研发公司,有大量研发人员,可以持续高频次迭代,比如每个月都推出新内容,这给线下运营场地足够的新鲜感和宣发热点,走出“过去VR内容一次性消费,没有长期留存用户”的困境。 

“游戏圈里就有这样一句话,‘做游戏比玩游戏好玩儿’。”甘健向《证券日报》记者表示,在Metaverse概念里,未来用户会既有创造内容的乐趣,还能有额外收入的惊喜,让用户自己创造数字资产,创造游戏内容,然后供其他玩家去游戏并消费。对 恒信东方 来说,作为一个生态构建者,主要的任务是去维系生态的健康,延长整个生命周期。 

(编辑 崔漫 白宝玉)